Минимизация рисков и защита интересов продавцов бизнеса: сопровождение сделки по продаже крупной компании на Сахалине
Помогли клиентам успешно реализовать сделку по продаже предприятия на Сахалине, сохранив баланс интересов сторон
Клиенты были избавлены от финансовых рисков и получили достаточные механизмы защиты при совершении сделки
565 000 000 рублей – финальная цена сделки
Клиенты получили предложение о покупке их бизнеса. Договор, составленный продавцом, содержал условия о рассрочке платежей на 6 месяцев и дальнейшего формирования цены в зависимости от рыночной стоимости предприятия на момент окончания рассрочки. Риск для клиентов заключался в том, что предсказать, какой окажется цена предприятия через полгода, невозможно. Важно было убедить покупателя в необходимости установить фиксированную цену на старте процесса.
Наши Клиенты – собственники крупной сахалинской компании, которая является профессиональным подрядчиком по буровзрывным работам на открытых горных разработках. Клиенты получили от Горнопромышленного холдинга предложение о покупке бизнеса. Оплата сделки предлагалась в рассрочку, а значительная часть цены зависела от:
- финансовых показателей компании за будущие периоды;
- результатов аудита, который должен был провести покупатель после приобретения;
Важной для покупателя частью сделки были накопленные компетенции и знания Клиентов и их сотрудников (ноу-хау). Предложенный порядок оплат предполагал, что до выплаты основной части цены покупатель уже получит доступ ко всем «ноу-хау». Соответственно, существовал риск, что, получив их, покупатель сможет отказаться от сделки. Кроме того, проект договора, предложенный другой стороной, содержал жесткие санкции для продавцов (за недостижение плановых показателей, нарушение гарантий и пр.), которые могли снизить стоимость сделки практически до нуля.
Перед нами стояла задача – сопроводить сделку Клиентов и минимизировать их риски при продаже бизнеса, сохранив при этом баланс интересов сторон.
Для выполнения поставленной задачи юристы:
- провели экспресс Due Diligence компании Клиентов и выяснили, что из-за пробелов в управленческом контроле и бухгалтерской отчетности Клиенты не могут ставить цену сделки в зависимость от финансовых результатов и аудита, так как это может привести к ее существенному снижению. На основании этого юристы добились изменения структуры сделки и приобретения бизнеса по фиксированной, оптимальной для Клиентов, цене.
- добились снижения санкций в отношении Клиентов (продавцов по договору) и установили для покупателя такие условия соглашения, при которых он понес бы серьезные финансовые риски в случае отказа от сделки.
- добились предоставления поручительства от основной компании покупателя, активы которой многократно превышали стоимость сделки, что практически исключало для Клиентов риск неоплаты.
Благодаря работе юристов ЮК «Неделько и партнеры» Клиенты получили возможность продать бизнес на выгодных для них условиях, были избавлены от финансовых рисков и получили достаточные механизмы защиты их сделки. Юристы исключили все существенные риски для продавцов, сохранив при этом баланс интересов сторон. Сделка состоялась, договор был подписан, и стороны приступили к исполнению своих обязательств.
Команда проекта
Статьи по теме
Что делать, если соседи захватили часть земельного участка?
Аренда обернулась погромом. Как владельцам недвижимости уберечься от возможных инцидентов
Юристы рассказали, куда потратить маткапитал в 2025 году
Слушатели нашей программы «Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью» в НИУ ВШЭ успешно защитили квалификационные работы
В Высшей школе экономики прошел II Ежегодный форум НИУ ВШЭ. ЮК «Неделько и партнеры» выступила соорганизатором Форума
Инвесторов пригласили на гольф. Территория клуба «Крылатское» на Островной улице выставлена на торги
Территория крупнейшего в Москве гольф-клуба выставлена на продажу
Презентация методического издания «Создание индустриального парка: от концепции до эксплуатации»
Пункт о соответствии отделки стандарту застройщика разрешили включать в ДДУ
Земельным участкам прописали порядок: что грозит хозяевам неухоженных дач?
Партнер ЮК «Неделько и партнеры» Марина Клепко выступила на Всероссийском кровельном конгрессе
На сайте НИУ ВШЭ вышло интервью Василия Неделько о нашей программе профессиональной подготовки
Проверяет ли банк квартиру при ипотеке?
Как трансформировалась ситуация на рынке складской недвижимости? Почему актуальная всего год назад нехватка складов сменилась ростом уровня вакантных площадей? По данным аналитиков в 2025 году данный сегмент ожидает существенное снижение объема сделок.
Что делать, если заказчик отказывается оплачивать дополнительные работы, не прописанные в договоре, но выполненные?
Как признать мошеннический договор банковского счета незаключенным и защитить компанию от финансовых потерь
Бывший сотрудник передал конкурентам разработки компании. Как защититься?
Как мошенники пытались захватить элитную недвижимость — и почему у них ничего не вышло
Продление полномочий руководителей в ООО теперь только нотариально
ВРИ — как убийца апартаментов и проблема для другой коммерческой недвижимости
Основные изменения в законодательстве в сфере недвижимости в 2024–2025 годах
Как исключить участника из ООО
Досудебное урегулирование налоговых споров
Не оставляя шансов манипуляциям: бывший супруг не смог снизить размер алиментов на ребёнка в суде
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей