Минимизация рисков и защита интересов продавцов бизнеса: сопровождение сделки по продаже крупной компании на Сахалине
Помогли клиентам успешно реализовать сделку по продаже предприятия на Сахалине, сохранив баланс интересов сторон
Клиенты были избавлены от финансовых рисков и получили достаточные механизмы защиты при совершении сделки
565 000 000 рублей – финальная цена сделки
Клиенты получили предложение о покупке их бизнеса. Договор, составленный продавцом, содержал условия о рассрочке платежей на 6 месяцев и дальнейшего формирования цены в зависимости от рыночной стоимости предприятия на момент окончания рассрочки. Риск для клиентов заключался в том, что предсказать, какой окажется цена предприятия через полгода, невозможно. Важно было убедить покупателя в необходимости установить фиксированную цену на старте процесса.
Наши Клиенты – собственники крупной сахалинской компании, которая является профессиональным подрядчиком по буровзрывным работам на открытых горных разработках. Клиенты получили от Горнопромышленного холдинга предложение о покупке бизнеса. Оплата сделки предлагалась в рассрочку, а значительная часть цены зависела от:
- финансовых показателей компании за будущие периоды;
- результатов аудита, который должен был провести покупатель после приобретения;
Важной для покупателя частью сделки были накопленные компетенции и знания Клиентов и их сотрудников (ноу-хау). Предложенный порядок оплат предполагал, что до выплаты основной части цены покупатель уже получит доступ ко всем «ноу-хау». Соответственно, существовал риск, что, получив их, покупатель сможет отказаться от сделки. Кроме того, проект договора, предложенный другой стороной, содержал жесткие санкции для продавцов (за недостижение плановых показателей, нарушение гарантий и пр.), которые могли снизить стоимость сделки практически до нуля.
Перед нами стояла задача – сопроводить сделку Клиентов и минимизировать их риски при продаже бизнеса, сохранив при этом баланс интересов сторон.
Для выполнения поставленной задачи юристы:
- провели экспресс Due Diligence компании Клиентов и выяснили, что из-за пробелов в управленческом контроле и бухгалтерской отчетности Клиенты не могут ставить цену сделки в зависимость от финансовых результатов и аудита, так как это может привести к ее существенному снижению. На основании этого юристы добились изменения структуры сделки и приобретения бизнеса по фиксированной, оптимальной для Клиентов, цене.
- добились снижения санкций в отношении Клиентов (продавцов по договору) и установили для покупателя такие условия соглашения, при которых он понес бы серьезные финансовые риски в случае отказа от сделки.
- добились предоставления поручительства от основной компании покупателя, активы которой многократно превышали стоимость сделки, что практически исключало для Клиентов риск неоплаты.
Благодаря работе юристов ЮК «Неделько и партнеры» Клиенты получили возможность продать бизнес на выгодных для них условиях, были избавлены от финансовых рисков и получили достаточные механизмы защиты их сделки. Юристы исключили все существенные риски для продавцов, сохранив при этом баланс интересов сторон. Сделка состоялась, договор был подписан, и стороны приступили к исполнению своих обязательств.
Команда проекта
Статьи по теме
Инвесторов пригласили на гольф. Территория клуба «Крылатское» на Островной улице выставлена на торги
Территория крупнейшего в Москве гольф-клуба выставлена на продажу
Презентация методического издания «Создание индустриального парка: от концепции до эксплуатации»
Пункт о соответствии отделки стандарту застройщика разрешили включать в ДДУ
Земельным участкам прописали порядок: что грозит хозяевам неухоженных дач?
Партнер ЮК «Неделько и партнеры» Марина Клепко выступила на Всероссийском кровельном конгрессе
На сайте НИУ ВШЭ вышло интервью Василия Неделько о нашей программе профессиональной подготовки
Апартаменты приближают к прописке. Что изменится для собственников нежилых помещений?
Завещания стремятся к справедливой доле. По каким принципам россияне распределяют наследство между детьми?
Долевая собственность супругов: что это такое и чем отличается от совместной
Кассация: ошибка в редакции Закона о банкротстве ведет к неверному решению о субсидиарке
Время на бездействие ограничено. Суд обязал чиновников восстановить мемориал в Ворошиловском районе Волгограда
Как признать мошеннический договор банковского счета незаключенным и защитить компанию от финансовых потерь
Бывший сотрудник передал конкурентам разработки компании. Как защититься?
Как мошенники пытались захватить элитную недвижимость — и почему у них ничего не вышло
Продление полномочий руководителей в ООО теперь только нотариально
ВРИ — как убийца апартаментов и проблема для другой коммерческой недвижимости
Основные изменения в законодательстве в сфере недвижимости в 2024–2025 годах
Как исключить участника из ООО
Досудебное урегулирование налоговых споров
Не оставляя шансов манипуляциям: бывший супруг не смог снизить размер алиментов на ребёнка в суде
Срок исковой давности по корпоративным спорам
Эксперты «Неделько и партнеры» провели практический тренинг для Гильдии риэлторов Москвы
Фёдор Конюхов начал беспрецедентный переход на весельной лодке от мыса Горн в сторону Австралии
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей